Анализ рынка бетона в в2в сегменте. Рынок бетона в ожидании стабильности

Производство товарного бетона , т.е. не для собственных нужд предприятий, а на продажу, полностью зависит от динамики развития строительной отрасли. Поэтому рынок довольно чувствительно отреагировал на экономическую ситуацию последних лет, в том числе связанную с кризисом, санкциями, уменьшением количества крупномасштабных инфраструктурных проектов и резким падением национальной валюты в 2014 г. Каково состояние отрасли и чего можно ожидать в ближайшем будущем?

Общая ситуация на рынке

Три последних года наблюдается постепенное снижение темпов строительства в большинстве регионов страны. Поэтому производство бетона и его потребление упало к началу 2015г. на 9 процентов. Данная ситуация более остро проявилась и в изготовлении ЖБИ, хотя там нет характерной сезонности – выпуск сократился сразу на 11 процентов по отношению к концу 2012г.

Следует ради объективности отметить, что официальные данные ФСГС, на которых основываются многие анализы, часто существенно занижены (в 1,6-2,2 раза). Это подтверждается статистикой транспортных перевозок , оценкой работы основных игроков рынка, уровнем потребления и пр. На сегодня по объемам производства товарного бетона и ЖБИ Российская Федерация уступает только Китаю и США, находясь примерно на уровне Японии и Турции. Отставание от мирового лидера (КНР) составляет 30-35 раз.

При этих расчетах следует учесть, что действующие в Российской Федерации стандарты производства бетона предполагают в его составе высокую удельную емкость цемента. Содержание цемента в одном кубическом метре российского продукта – не менее 350 килограмм. Это существенно больше, чем в большинстве развитых промышленных стран мира.

Текущие объемы и отпускные цены

Данный сектор экономики заметно затронула паника, связанная со стремительным удешевлением рубля, что особенно было заметно в декабре-январе, когда стоимость конечной продукции достигла рекордных значений. Но она очень быстро выровнялась, что объясняется некоторым ограничением спроса. В феврале-марте стоимость стабилизировалась на уровне прошлых лет, в среднем не превышая 3800-4000 руб./т. Однако в некоторых регионах цены заметно выше или ниже. К примеру, в Сибирском ФО в марте тонну продукции предприятия отгружали по 4800 руб., а в Кавказском ФО – всего по 2195 руб.

Производство товарного бетона отличает некоторая зависимость от сезона, поэтому весенние колебания здесь естественны. К лету ситуация окончательно стабилизируется, в среднем по стране стоимость выровняется на уровне прошлогодней. Но во многом это будет зависеть и от уровня потребления. Согласно информации ФСГС, производство бетона в стране в первом квартале упало на 4,5 процента, если сравнивать с периодом годичной давности.

Более того, всего за месяц показатели выпуска упали на 45% — в январе изготовлено всего 1,117 тыс. м³ продукции. Но при сравнении с показателями 2014 картина не настолько страшна, имеется даже небольшой прирост (1,4%). Традиционно лидируют по объемам ЦФО и Северо-западный округ. Серьезный спад показал только Уральский ФО, но и здесь преждевременно делать выводы.

Обзор производства ячеистого бетона

Использование этого материала и изделий из него набирает обороты последние 3 года. По итогам 2014 г. объемы изготовления увеличились на 13,5 %, и данная тенденция продолжается. Если сравнивать показатели февраля 2014-2015, к примеру, то производство ячеистого бетона выросло на 26,7%. И лидирует здесь также Центральный ФО, на который пришлась доля свыше 41%.

Что касается средней стоимости, то за три года на блоки стеновые, к примеру, она поднялась почти на 15%, причем пик роста пришелся на 2013 г. Поэтому можно утверждать, что текущая ситуация, в том числе валютные колебания, слабо отразились на данном сегменте отрасли. Производители за 12 месяцев увеличили отпускные цены примерно на 4%. Выпуск ячеистого бетона и изделий из него только набирает обороты и имеет отличные перспективы даже в текущий сложный период.

Прогнозы и перспективы отрасли

Уже упомянутая ранее зависимость от строительства делает прогноз ближайших месяцев достаточно тревожным. По расчетам некоторых аналитиков производство товарного бетона и продукции из него (ЖБИ, ячеистых блоков и пр.) неизбежно сократится до конца 2015 на 10-15%. И это оптимистические данные, пессимистический сценарий предполагает резкое падение до 30%.

Современный рынок бетонных заводов. Основные тенденции.

В связи с мировым финансовым кризисом в IV квартале 2008 года рынок импортных бетонных заводов начал резко сокращаться. Тенденция спада в текущем году продолжилась. Только за I полугодие 2009 года ввоз бетонных заводов в страну уменьшился почти на 90%. Анализируя текущее состояние экономики можно предположить, что падение рынка продолжится в 2009-2010гг. География производителей-поставщиков сводится к 3-5 странам. Более 60% импортных бетонных заводов в прошлом году составляли заводы китайских, турецких и украинских производителей. Наибольший удельный вес импорта бетонных заводов в Россию имеют производители из Китая (30%). Доля немецких заводов на российском рынке составляет примерно 15%. В IV квартале 2008 года почти все турецкие, китайские и финские производители снизили объем ввоза на 25-90%. При этом некоторые немецкие производители, например ELBA , увеличили его. В текущем году импорт бетонных заводов на российский рынок сократился более чем в 10 раз. В то же время некоторые поставщики используют кризис для вывода на российский рынок новых торговых марок, например, ARCEN POLSKA, HONGBO (Корея).

График №1. Динамика изменения доли стран в импорте Бетонных заводов (в %, I полугодие 2007-2009гг.):

В целом, на российском рынке представлено около 20 крупных и до 40 мелких торговых марок бетонных заводов. Рынок характеризуется сильной конкурентной средой. Отмечается рост компетентности и осведомленности покупателей. Основными странами-экспортерами БСУ являются: в высоком ценовом сегменте - Германия и Финляндия, в низком ценовом сегменте - Китай и Украина.

График №2. Сравнительная динамика роста импорта Бетонных заводов по странам в первом полугодии 2008 и 2009гг. (в % к предыдущему периоду):

Группа КРАФТ ИНВЕСТ

Группа КРАФТ ИНВЕСТ является эксклюзивным дистрибьютором ELBA (Германия) на территории Российской Федерации. Объем продаж компании в 2008 года вырос на 48% по сравнению с 2007 годом. Бренд ELBA в 2008 году по объему ввоза поднялся с 5 на 3 место и удержал эту позицию в I половине 2009 года. Доля бренда на рынке бетонных заводов в сегменте премиум-класса во II квартале 2009 года оценивается в 25%. Группа КРАФТ ИНВЕСТ имеет все ресурсы для поставок бетонной техники по всей территории РФ. Развитая логистическая система позволяет доставить продукт в нужное место и в нужное время. Самые активные регионы потребления техники: Центральный, Северо-западный и Южный федеральные округа. Ассортиментная матрица ELBA достаточно широка и относится к категории премиум-класса. Перечень ведущих продуктов включает оборудование для производства и укладки бетона: бетонные заводы , отдельные модули и смесители для бетонных заводов ; бетонные насосы стационарные и на автомобильном шасси.

В номенклатуре бетонных заводов ELBA можно выделить четыре основных типа:

Стационарные бетонные заводы башенного типа производительностью от 100 м3/час;
Полустационарные бетонные заводы модульного типа производительностью от 30 до 245 м3/час;
Мобильные бетонные заводы производительностью от 60 до 120 м3/час;
Мобильные бетонные заводы компактного типа производительностью 30 м3/час.

Группа КРАФТ ИНВЕСТ одной из первых на строительном рынке России стала продвигать мобильные заводы для производства любых бетонных смесей и растворов непосредственно на строительном объекте.

Заказчик при использовании такого бетонного завода на объекте получает следующие плюсы по сравнению с обычной схемой поставок бетона:

Стоимость бетона ниже благодаря отсутствию расходов на доставку до объекта;
Возможность оперативно получить минимальный объем бетонной смеси;
Отсутствие необходимости «выбирать» весь объем бетоносмесителя;
Возможность более рационального использования другого строительного оборудования за счет подачи бетона непосредственно на строительную площадку;
Независимость от дорожной ситуации в городе.

Бетонные заводы стационарного типа обладают важными преимуществами. Если объекты покупателя бетонных заводов расположены так, что по дороге к ним не бывает «пробок», если он обладает большим парком автобетоносмесителей, то целесообразно иметь высокопроизводительный стационарный бетонный завод. В этом случае есть возможность приема и хранения большого объема инертных материалов и цемента, что снижает себестоимость бетона. В промышленной зоне дешевле аренда земли, электричество и т.д. Конечно же, необходимо меньшее количество персонала, которого будет достаточно для обслуживания одной БСУ, а не нескольких мобильных бетонных заводов. В этом случае достигается экономия за счет объема производства бетона. Тенденция последнего времени по увеличению использования в дорожном строительстве бетона, побудила специально разработать для российского рынка новые модели мобильных БСУ. В самое ближайшее время эти новинки поступят в продажу. Таким образом, и стационарные бетонные заводы и мобильные бетонные заводы можно с успехом использовать в зависимости от специфики бизнеса и условий применения. В данный момент дает гарантию на продукцию сроком на 24 месяца. Обеспечивается круглосуточное сервисное обслуживание с оперативным выездом на место работ и срочной доставкой запчастей. Все работы проводят сертифицированные специалисты, прошедшие обучение в Германии на заводе-производителе. В кругу наших покупателей есть строительные компании, которые расположили мобильный или полустационарный бетонный завод на строительной площадке, и есть те, кто разместили БСУ (стационарный бетонный завод) на собственной производственной базе. К первым относятся - ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге и Группа компаний «Интеко» в Москве, ко вторым - ООО «Комбинат «Мосинжбетон» в Москве и ООО «СЗНК Бетон» в Санкт-Петербурге.

Сегодняшняя экономическая ситуация обуславливает стагнацию или снижение продаж. Главной свое задачей мы видим активное стимулирование спроса.Достигаем мы этого комплексом мер, в результате которых повышается привлекательность товара.

Своим клиентам мы предлагаем очень выгодные условия сотрудничества:

Цены зафиксированы в рублевом эквиваленте на уровне 2008 года;
Гибкие условия оплаты: мы предлагаем минимальный аванс и рассрочку платежей;
Срок поставки сокращен до минимума - готовый завод со склада в Германии в течение 2 недель;
Компания имеет возможность предложить потенциальному покупателю источник финансирования с вменяемой стоимостью денежных ресурсов.

Развитее событий во второй половине конца года прогнозировать сложно, т.к. все потенциальные потребители ждут осени, когда может произойти либо очередное падение экономики, либо начнется её рост. Поэтому системный спрос на данный момент на рынке отсутствует. Однако, хотелось бы добавить, что многие наши давние партнеры рассматривают возможность приобретения нового бетонного оборудования для расширения производства и в условиях дефицита ликвидности. Причем, среди наших потенциальных покупателей есть и те, кто работает с государственным финансированием, и те, кто работает на своих деньгах. Группа КРАФТ ИНВЕСТ всегда открыта для диалога со своими клиентами и участниками строительного рынка. Компания рада предоставить наилучшие условия для своих старых и новых клиентов.

В этой статье:

Весь рынок бетона условно можно разделить на две составляющих:

Товарный бетон;
Раствор строительный.

За последние пять лет на рынке бетона можно выделить два периода:

Рост объемов производства до 2008 года. Эта ситуация на рынке нерудных строительных материалов объясняется тем, что в стране постоянно увеличивались объемы строительства.
Падение объемов изготовления бетона и восстановление в 2009-2011 годах. Отрицательная динамика наблюдалась из-за финансового кризиса и приостановки строительства.

Динамика объемов производства бетона

В 2011 году в Российской федерации емкость рынка бетона составила 27, 5 млн. м 3 , а по результатам предыдущего года – 31,1 м 3 , в 2009 году – 26, 3 млн. м 3 . Как видно из графика, в 2010 году положительный прирост составил 18, 4 % или 4,8 млн. м 3 , а в 2011 году был отмечен спад производства на 12 % или 3,66 млн. м 3 .

Географическая структура производства

Центральный федеральный округ является лидером по производству товарного бетона. Объем изготовления бетона в этом округе в 2009 году составил 9 653 тыс. м³. На рисунке ниже отображена таблица распределения выпуска бетонной смеси по 15 лидирующим федеральным округам в 2005-2009 гг., тыс. м 3 .

Как ни странно, но в 2011 году первенство также принадлежит Центральному федеральному округу. Его доля в общем объеме рынка составляет 36 %.

Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ (16 %), а третье – Приволжский федеральный округ (13 %).

Территориальная структура производства бетона в Российской федерации.

Объемы изготовления бетона по федеральным округам составили:

Центральный округ реализовал 9 953,2 тыс. м 3 ;
Северо-Западный окру поставил 4 476,4 тыс. м 3 ;
Приволжский округ продал 3 704 тыс. м 3 ;
Южный округ произвел 3 180,3 тыс. м 3 ;
Сибирский округ реализовал 2 888,9 тыс. м 3 ;
Дальневосточный округ поставил 1 601,2 тыс. м 3 ;
Уральский округ продал 1 161,9 тыс. м 3 ;
Северо-Кавказский округ реализовал 524,3 тыс. м 3 .

Цены на бетон

В 2009 году цены на бетон снизились на 30 %. В последнем квартале этого года розничные рыночные цены приблизились к себестоимости и достигли минимального значения. Статистика цен по годам показывает менее сильное падение.

Средние цены покупки бетона подрядными предприятиями, рублей за 1 м3.

В январе 2008 года средняя цена товарного бетона составляла 3901 рублей за 1 м 3 , в 2009 году – 4 442 рублей за 1 м 3 , в 2010 году – 3578 рублей за 1 м 3 .

Сравнительные цены на бетонные смеси по Москве и Московской области.

В марте 2013 года цены на бетон на гранитном и гравийном щебне начали снижаться как в Московской области (на 25,5 рублей), так и в Москве (на 40 рублей). Но, некоторые производители начали повышать цену.

Эти изменения очень хорошо заметны на графике бетона В20:

В начале предыдущего 2012 года цены на бетон на гравии в МО были ниже, чем в столице России.
По окончанию 2012 года цены на бетонную смесь по МО были подвержены отрицательной динамике меньше, чем в Москве.
В результате, начиная с марта 2013 года, средняя стоимость на бетон В20 на гравийном щебне в МО выше, чем в столице страны.

Возможности развития рынка бетона

Рынок бетона в Российской федерации является перспективным. Так как в нашей стране ожидается экстенсивный путь развития – увеличение объемов строительства для удовлетворения потребностей людей и экономики в необходимом количестве объектов коммерческой и жилой недвижимости. (в Европе же строительная деятельность идет по интенсивному пути – старые объекты заменяются на новые).

Стоит отметить, что многие производители, которые изготавливают цемент, включают в свой ассортимент товаров и бетон. Благодаря этому, им удается сократить издержки и увеличить эффективность производства. Но, несмотря на то, что объемы строительства и количество производителей в стране увеличиваются, существует ряд проблем.

Во-первых, большинство бетонных заводов устарели. Во-вторых, в России плохо организованы поставки щебня и песка. В-третьих, долговечность сооружаемых конструкций зависит от правильности выбора бетона.

Поэтому будущее за теми производителями, которые отвечают и за качество бетона, и его подбор.

Участники рынка не ждут серьезных изменений на рынке бетона в 2017 году. Скорее, речь идет об адаптации к новым реалиям рынка, о поиске новых возможностей и оптимизации производственных расходов.

Возможностей для маневра осталось не много: в 2016 году производители бетона уже как могли оптимизировали работу избыточных мощностей и провели «чистку» персонала. Между собой участники рынка шутят: чтобы дать толчок отрасли, необходим масштабный проект, например - строительство бетонной стены вдоль границ России.

Вот мы и в тренде

В отличие от прошлого года, ситуация на рынке бетона в Петербурге и Ленобласти мало изменилась. Пул крупных игроков остался неизменным: «ЛСР. Бетон», ГК «Монолит», «Беатон», «ЛуяБетомикс», «ЛИДЕР Бетон» завод «Молодой ударник», «Метробетон», «Девиз», «Бетострой» и «Соржа». По разным оценкам, первые три компании суммарно контролируют треть двух региональных рынков сбыта. Остальные могут только принимать условия игры. Возможно, для средних компаний ситуация могла быть другой. Однако слишком большое количество мелких компаний на рынке не позволяет «середнякам» консолидироваться, выработав единую стратегию развития рынка.
Нужно обратить внимание еще на один факт, влияющий на развитие рынка. Крупные девелоперы владеют собственными бетонными производствами, их дочерние структуры привязаны к «якорному клиенту», что не всегда позволяет им вывести свою продукцию на рынок в полном объеме. Однако даже самые крупные игроки вынуждены подчиняться законам экономики. По разным оценкам, рынок товарного бетона в 2016 году сократился на 10-20%. «Прогноз на 2017 год сделать достаточно сложно, но тенденция развития рынка позволяет надеяться на положительную динамику в 2017 году», - говорит Дмитрий Рыжов, руководитель подразделения «Добавки в бетон» по СЗФО компании BASF.
Главным трендом прошлого года можно считать жесткую конкуренцию между производителями, что в условиях «падающего» рынка привело к снижению цен на бетон для строительных компаний и уходу с рынка ряда мелких производителей. Отрицательным трендом является снижение качества бетона в условиях тотальной экономии и предельно низкой цены на товар. Эксперты говорят, что бетонным заводам уже просто некуда дальше снижать цену. Еще одним отрицательным трендом является увеличение задолженности со стороны потребителей продукции и увеличение сроков отсрочки платежей за поставленный товар. Это приводит производителей в нестабильное финансовое положение. Единственное, что может радовать - это стремление бетонных производств к поиску новых инновационных решений для развития технологии производства и сырьевой составляющей бетона.

Ценовые ралли

В 2016 году стоимость товарного бетона напрямую зависела от скачков цен на цемент. Общее подорожание главного компонента для производства бетона составило около 30%. «Поэтапное повышение цен на цемент весной прошлого года заставляло производителей пропорционально увеличивать цену на бетон», - напоминает Дмитрий Рыжов. Однако жесткая конкуренция и сильная позиция крупных строительных компаний зачастую приводили к обратному снижению цен и возврату рынка к минимальной маржинальности. Иногда бетонные заводы работали даже «в ноль», лишь бы сохранить клиента.
Главным потребителем бетона можно назвать крупные коммерческие строительные холдинги. Несмотря на небольшой спад в темпах строительства в 2016 году, они по-прежнему являются главными потребителями бетона. «Строительство крупных федеральных и городских объектов закончено, и основной объем рынка в 2017 году будут занимать коммерческий сектор», - резюмирует Дмитрий Рыжов.
Надеяться на спрос со стороны частных хозяйств не приходится. Данный сегмент всегда имел небольшую и непостоянную долю рынка, в которой преобладает сезонный фактор. Примерный объем в летние месяцы может доходить до 15-20% рынка, но это пиковое значение. «Помимо компаний - представителей малого и среднего бизнеса, в 2016 году 20% заказов на бетон поступают от физических лиц Петербурга и Ленинградской области. Объемы заказов варьируются от 2 до 300 куб. м. На каждый заказ поступает от трех до семи предложений от поставщиков», - уточняет представитель электронной площадки Supl.biz Яна Попова.

Российские реалии

Из последних лет только 2014 год демонстрировал рекордные показатели производства бетона. За 12 месяцев года было выпущено более 30 млн кубометров. Начиная с 2015 года ситуация ухудшалась. По данным специализированного портала Бетон.ру, в 2015 году производство бетона в стране снизилось на 15,7%.
Вступая в 2016 год, производители не ждали ничего хорошего, и их опасения подтвердились. За семь первых месяцев года производство бетона шло с серьезным отставанием от аналогичных показателей 2015 года. Исключением стала вторая половина года: с августа 2016 года ситуация начала меняться. Производители бетона начали демонстрировать результаты, превышающие прошлогодние.
По данным Федеральной службы государственной статистики (ФСГС), объем произведенного бетона за 12 месяцев 2016 года составил 25343,3 тыс. куб. м, что на 0,8% хуже показателей 2015 года и на 16,5% ниже данных 2014 года.
Однако эксперты отметили одну нестыковку у государственных статистов. На сайте ФСГС было найдено математическое несоответствие: если сложить все данные за 12 месяцев, получается цифра 25084,0, но при этом ФСГС оперирует итоговой цифрой в 25343,3. «Надо сказать, что к такой особенности математики у главных государственных статистов мы уже привыкли, очень часто итоговая цифра не соответствует сумме всех слагаемых (и, как правило, она больше)», - указывают представители специализированного портала Бетон.ру.
Если рассматривать ситуацию по федеральным округам, больше всего бетона было произведено в Центральном федеральном округе (31%). Вторым по объему с долей 14,8% следуют предприятия Приволжского федерального округа. Немного позади Северо-Западный и Южный округа с долей рынка 14,5% и 13,9% соответственно. Далее следуют УФО и ДФО (по 4,6%), СКФО (2,4%) и Крымский федеральный округ с долей от общероссийского объема производства бетона 1,7%.

Многие говорят о том, что этот год будет не самым простым для строительной отрасли. И рынок бетона, безусловно, не исключение. Уже сейчас мы наблюдаем гиперконкуренцию: мощностей по бетону в регионе примерно в 4 раза больше, чем требуется.

Этот рынок продолжает сужаться. Но радует то, что все же падение меньше, чем могло быть в текущих условиях. Производители опасались, что в I квартале спад рынка составит 30%, но он составил всего около 16%. И этой весной рынок немного оживился. Можно привести статистику, согласно которой общие отгрузки января 2016 года были ниже аналогичных показателей 2015 года на 34%. А уже в марте они оказались всего на 4% меньше прошлогодних показателей. Емкость рынка товарного бетона и раствора в 2015 году сократилась с 6,1 млн до 5,6 млн м3.

Одна из проблем, с которой мы, производители и даже заказчики, должны бороться, - некачественная продукция. Чтобы выжить, некоторые компании начинают продавать совершенно некачественный бетон по заниженным ценам. А все знают, что демпинг с ущербом качеству ни к чему хорошему не приводит. Особенно если речь идет о бетоне, из которого состоит примерно 60% здания. Да, застройщики вынуждены экономить, поэтому хотят, чтобы цены на строительные материалы не росли даже несмотря на то, что производители начинают работать в ноль. Но что мы будем делать, если это все в итоге повлияет на безопасность строительства? Кто может гарантировать, что здания из этого бетона будут долговечными и с ними ничего не произойдет? Никто!

Более того, понимая, на чем недобросовестные производители "экономят", мы опасаемся, что срок службы построек из такого "материала" составит 5–7 лет, после чего начнутся разрушения. Поэтому я бы советовал строительным компаниям быть аккуратнее. И выбирать производителей, зарекомендовавших себя на рынке, которые никогда не будут работать в ущерб качеству. Как бороться с этой ситуацией - вопрос открытый. Один из вариантов - добровольная сертификация бетонных производств, создание реестра производителей и мониторинг качества бетона на стройках. Причем надежные компании обязательно подадут данные в такой реестр. И это поможет обезопасить застройщиков от риска покупки недоброкачественного бетона.

Ожидать изменений в расстановке лидеров рынка не стоит, поскольку крупные игроки не планируют терять наработанные годами позиции. Так, " " как по итогам прошлого года, так и по итогам I квартала 2016 года занимает первое место. И мы рассчитываем не только закрепить, но и увеличить этот показатель благодаря механизму кросс–продаж и имеющимся возможностям на смежных рынках строительных материалов. В этом году можно точно сказать, что мелкие и средние заводы будут приостанавливать производство в ожидании "оттепели" на рынке бетона. А когда настанут лучшие времена - вернутся к работе.