Отказ в кредитовании. Почему банки перестали выдавать потребительские кредиты? Почему Сбербанк перестал выдавать кредиты на обучение? Ложные сведения или поддельные документы

Источник: РИА "Новости"

Как это работает?

По новым требованиям Центробанка России, чем выше полная стоимость кредита и ПДН клиента, тем больше средств банк должен заморозить на своих счетах в качестве резерва. А это прямой путь к снижению показателя его собственного капитала, проблемам с ЦБ и лишению лицензии.

Очевидно, что банкам с закредитованными заемщиками будет проще вообще не связываться.

Они старались этого не делать и раньше, но теперь правило общее для всех игроков рынка. Изменения вступили в силу 1 октября. А действующий порядок сохранится до октября 2020 года только для автокредитов и кредитов на сумму до 50 тысяч рублей.

Зачем это нужно?

Министр экономического развития Максим Орешкин не раз заявлял о том, что ситуация в потребительском кредитовании становится опасной.

Уже 15% заемщиков тратят на выплаты долгов более 70% своего дохода.

А новые правила выдачи займов, как уверяла глава Банка России Эльвира Набиуллина, замедлят темпы роста потребкредитования с текущих 20% до 10−15% в год.

Источник: РИА "Новости"

Как узнать свой ПДН?

Рассчитать свою долговую нагрузку можно самостоятельно. Для этого надо к сумме ежемесячных платежей по текущим кредитам прибавить платеж по предполагаемому кредиту. А полученную цифру разделить на среднемесячный доход за год и умножить на сто.

Например, у петербуржца Петра ежемесячный доход 30 тысяч рублей и действующий автокредит, по которому он каждый месяц отдает 15 тысяч. И он хочет взять еще один кредит на новый iPhone 11, с ежемесячным платежом в 5 тысяч. Но для начала ему надо узнать свою долговую нагрузку. Сложить платежи по текущим кредитам с платежом предполагаемого займа, сумму разделить на доход и умножить на сто: (15000 + 5000) / 30000×100 = 66,7%. То есть долговая нагрузка Петра с новым займом будет уже 66,7%. И это плохой показатель, так как рискованным для банков считается уровень выше 50%.

А если я поручитель?

При расчете долговой нагрузки будут учитываться кредиты, в которых человек выступил поручителем, если по таким кредитам есть просрочки более 30 дней. Если кредит с поручительством выплачивается без просрочек, на долговую нагрузку он не повлияет.

В 2014 году впервые за несколько лет доходы населения снизились и стали отрицательными. На фоне кризиса наблюдается отток депозитов из банков и увеличение объема кредитов, особенно ипотечных. Девальвация рубля заставляет россиян в попытках сохранить сбережения, вкладывать деньги в недвижимость.

Одновременно банки перестали выдавать кредиты с минимальным первым взносом, ужесточили требования к заемщикам и подняли процентные ставки после шокового повышения ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года.

В статье мы проанализируем ситуацию, которая сложилась на кредитном рынке страны, и рассмотрим причины, повлиявшие на изменение условий предоставления займов.

Причины

Ажиотажный спрос на заёмные средства в 2014 году в сочетании с падением платежеспособности населения привел к увеличению рисков банковской системы, что вынудило кредитные организации значительно ужесточить требования к заемщикам и увеличить первоначальный взнос по ипотечным продуктам. На данный момент крупные организации в первую очередь уделяют внимание грамотному управлению рисками, а не темпам роста или доли на рынке.

Например, у таких воротил, как Русский Стандарт , Хоум Кредит , Восточный Экспресс, уровень просроченной задолженности во много раз превышает средний показатель по рынку. Это объясняется высокой долей необеспеченных займов. Действия ЦБ РФ по охлаждению рынка и задолженность населения по займам привели к росту «плохих случаев» на фоне замедления объемов кредитования.

У Русского Стандарта просрочка по розничным ссудам в мае 2014 года составила 17,4% (46,3 миллиарда рублей), у «Восточного Экспресса» потери за четыре месяца 2014 года достигли 1,8 миллиардов.

Просрочка Хоум Кредит Банка в розничном кредитном портфеле составила на 1 мая 2014 года 16,3% (45,2 миллиарда рублей) при огромных объёмах продаж «плохих» долгов. За четыре месяца 2014 года организация получила убыток по РСБУ в размере 19,4 миллионов рублей. Начиная со второй половины 2013 года, в Хоум Кредите отмечается сокращение кредитного портфеля и снижение затрат.

Российская экономика уверенно скатывается в рецессию, и проблемы будут нарастать в геометрической пропорции. Учитывая негативный опыт, большинство финансовых организаций пересматривают собственные предложения, ужесточают требования к заемщикам и стараются работать в тех сегментах рынка, которые отличаются минимальным уровнем риска.

Перспективы ипотечных программ в 2015 году

Бурный рост ипотечного спроса объясняется инвестиционными целями, при этом отмечается увеличение объемов займов, оформляемых с использованием материнского капитала .

Большинство ипотечных кредитов в этом году оформлялись без подтверждения доходов и трудовой занятости. Риски в такой ситуации покрывались высоким первоначальным взносом, который в некоторых банках достигает 40%-50% стоимости недвижимости.

Ипотека остается единственным продуктом, по которому закредитованность населения находится на низком уровне, поэтому специалисты считают, что в следующем году она станет основным драйвером рынка.

Страшны ли санкции?

Санкции повлияли на 50% активов банков, однако, косвенное влияние, имеющее долгосрочный эффект, намного опаснее. Потеря доверия инвесторов и отток капитала на фоне отсутствия роста в экономике может причинить финансовому сектору непоправимый вред.

Санкции, введенные Западом в отношении российских финансовых учреждений, уже отразились на многих. Под санкции попали Сбербанк , ВТБ 24 , Газпромбанк , Россельхозбанк , Внешэкономбанк , банк Россия. Финансовым учреждениям теперь ограничен доступ к европейским и американским рынкам капитала.

Это привело к тому, что Внэшэкономбанк, Газпромбанк и Россельхозбанк уже обратились к правительству с просьбой о финансовой помощи. В сочетании с декабрьским повышением ключевой ставки ЦБ, ограничение доступа к средствам Запада привело к повышению ставок в коммерческих организациях. В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего роста процентов по кредитам во всех банках страны.

Действие санкций с течением времени будет ощущаться все острее и, если внешняя политика России не изменится, то возникнут серьезные проблемы с ликвидностью в банках. В декабре 2014 года были значительно подняты ставки по депозитам физических лиц, однако население не спешит доверять свои сбережения финансовым организациям из-за нестабильной экономической ситуации в стране.

Российские банки стараются найти альтернативу дешевым западным деньгам, однако это невозможно. Азиатский рынок не сможет заменить европейские займы из-за особенностей ведения бизнеса и ограниченности ресурсов. Увеличение спроса только приведет к повышению ставок, к тому же акционерами многих организаций Азии являются европейские и американские банки.

Санкции влияют не только на банковский сектор, но на всю экономику страны. Темпы роста снижаются, и многие компании не смогут рассчитывать на финансирование или выплачивать действующие займы, что приведет к дефолтам займов. Пока единственный выход – это помощь ликвидностью ЦБ, к которой обратились уже несколько крупных организаций.

Было принято решение о докапитализации ВТБ и Россельхозбанка, а наблюдательный совет Сбербанка одобрил обращение к ЦБ за финансированием. Также за помощью обратились еще 19 российских банков. Однако на нее могут рассчитывать только организации с государственным участием и крупнейшие кредитные организации.

Из-за недостатка ликвидности банки уже начали борьбу за вкладчиков, которая продолжится в 2015 году. В декабре 2014 года значительно повысились ставки по депозитам . Однако одновременно с ростом ставок по вкладам продолжат расти и ставки по кредитам.

Большинство банков старается привлечь заемщиков с положительной репутацией, которые могут выбирать, ориентируясь на размер ставок, но организациям придется повысить проценты после повышения ключевой ставки ЦБ.

Что ждет банки в 2015 году

Прогноз развития данного сектора на 2015 год пессимистичен. На всеобщее положение будет оказывать растущее влияние дефицит ликвидности, снижение уровня капитализации и доходов из-за санкций и внутренних экономических проблем. Одновременно растет уровень закредитованности населения и объемы просроченной задолженности. При этом ужесточаются требования регулятора, а платежеспособность населения и бизнеса падает.

В данной ситуации банки должны полностью пересматривать свои стратегии и перестраивать принципы работы. Вероятно, что в ближайшее время предложения по займам будут сокращаться, а расчетно-кассовое обслуживание и другие некредитные продукты развиваться.

Российская экономика и банковский сектор страны в 2015 году будут зависеть от ситуации вокруг Украины и отношений с Западом. Эксперты надеются, что экономические интересы страны возобладают над политическими амбициями руководства и ситуация не будет доведена до критической точки.

В нынешних реалиях получение банковского кредита – это сложный и трудоемкий процесс, учитывая, что многие участники рынка сократили действие розничных программ и стали более требовательны к своим потенциальным заемщикам, которые хотят получить деньги под процент. Но такая политика банков имеет вполне логическое объяснение: в условиях ухудшения экономического состояния в стране, основная задача рыночных игроков состоит в сохранении их текущих позиций, что можно сделать путем реализации продуманной и взвешенной стратегии по удержанию первоначальных рубежей без потерь и банкротства.

Пик пройден!

Кредитный бум 2012 года давно подошел к своему логическому концу и теперь банки вынуждены тратить огромные ресурсы на борьбу с его катастрофическими последствиями: за период массового кредитования граждан был выдан большой объем ничем не обеспеченных наличных кредитов, причем деньги выдавались без справок о доходах, а банки крайне поверхностно относились к оценке платежеспособности своих заемщиков. И какое-то время такая схема успешно работала: кредитные портфели постоянно росли, а каждый банк пытался обогнать своих конкурентов, предлагая самые лояльные, но высокорисковые условия выдачи заемных средств. Впрочем, как только экономическая картина страны начала ухудшаться, первыми от выплат отказались клиенты, которые брали наличные кредиты и карточные займы (это не считая валютной ипотеки, где ситуация оказалась и вовсе на грани фола): многие заемщики, ощутив падение уровня своих доходов, просто перестали вносить платежи, что стало поводом для банкиров пересмотреть свою кредитную политику, чтобы не допустить дальнейшего роста проблемной задолженности.

Высокая закредитованность – причина всех бед и неприятностей.

Еще одна актуальная проблема для отечественного потребительского рынка – это высокая закредитованность россиян. За время относительной стабильности в экономике граждане не видели проблем с оформлением 2-3 кредитов, так как были уверены в своих доходах и в должном уровне платежеспособности. Но когда уровень финансового состояния начал постепенно снижаться, все ранее оформленные кредитные обязательства стали непосильным бременем для семейного бюджета заемщиков, что стало поводом для банков отказывать в кредитовании тем, кто успел в свое время набраться кредитов, даже если такой клиент в срок выплачивает свои платежи, а его материальный достаток по-прежнему высокий, как и в 2012-2013 годах (с точки зрения банкиров, чем больше у потребителя действующих обязательств, тем выше риск его социального дефолта, а это крайне нежелательный вариант развития событий, когда речь идет о розничном кредитовании).

Чтобы снизить риск просрочки и оградить себя от сотрудничества с высоко закредитованными заемщиками, некоторые банки даже расширили список потенциальных клиентов, включив туда студентов и граждан пенсионного возраста. Но и эта практика не увенчалась успехом в виду низкой платежной дисциплины таких клиентов.

Банки работают с должниками

Основной акцент в банковской деятельности сегодня делается не на выдачу новых кредитов, а на работу с проблемной задолженностью, что и стало причиной участившихся отказов банков в кредитовании розничных клиентов. В текущей ситуации вопрос стоит в повышении качества портфелей, для чего проводится полноценная и широкомасштабная работа с должниками, которые не хотят или не могут погашать свои кредиты. Поэтому для кредитора сегодня гораздо важнее ликвидировать уже имеющуюся задолженность, предложив действующему клиенту реструктуризацию его обязательства, кредитные каникулы или иные льготы по погашению, чем привлекать новых заемщиков, что неоправданно и крайне рискованно.

Конец 2014 года ознаменовался многими событиями, в числе которых, к сожалению, и очень четкие признаки надвигающегося экономического кризиса в стране. Многие россияне могли это прочувствовать на себе, безрезультатно пытаясь оформить в преддверии наступающих праздников кредит. Большинство из них задавались вопросом о том, или же просто банки перестали выдавать кредиты.

На самом деле обе версии имеют полное право на существование, так как к концу года многие кредитные организации практически прямым текстом объявили о приостановке выдачи займов. Неофициальные сигналы поступали даже от крупных банков, в числе которых и Россельхозбанк.

В действительности, полной остановки кредитной деятельности, конечно, не было, но андеррайтинг стал более жестким, из числа предложений исчезли наиболее выгодные для клиентов программы (в том числе партнерские, с рассрочкой), а также значительно сократился список доступных ипотечных продуктов.

Причин для развития ситуации таким образом более чем достаточно, но выделим из них наиболее существенные.

Отток средств

Как всем известно, банкам для своей деятельности нужен приток денежных средств, который они обеспечивают в немалой степени за счет займов у иностранных партнеров. Их доля занимает около 10% от совокупных банковских пассивов.

В связи же с наложенными санкциями для многих банков иностранные займы стали недоступны или же действуют в ограниченном режиме. Под пресс попали , что негативно отражается на состоянии всего банковского сектора.

Еще одним способом привлечь средства является размещение денег клиентов на депозите, но и с этим тоже наметились серьезные проблемы: напуганные вкладчики спешат забрать свои сбережения как в рублях, так и валюте.

Дабы не сеять дополнительно панику, банки пока не устанавливают ограничений на снятие средств, но подобный отток также не способствует их дальнейшему укреплению.

В попытке хоть как-то залатать образовавшиеся бреши некоторые банки увлеклись зарабатыванием денег на валютной бирже (почва там сейчас для этого очень благодатная), тем самым еще больше сократив объем средств, доступных для заемщиков.

Закредитованность

Вторая по списку, но не по значимости, причина – слишком высокий уровень закредитованности населения. Многие заемщики имеют уже далеко не по два-три кредита, что очень негативно сказывается на качестве их обслуживания: растет доля просроченных долгов, сводя на нет все положительные результаты работы банков.

Рост просроченной задолженности становится одной из основных проблем организаций, сделавших основную ставку на розничное кредитование и они просто перестают выдавать займы.

Очень сложная ситуация сейчас и с ипотечным сектором. Два огромных риска, которые с большой долей вероятности могут реализоваться в ближайшее время, снижение дохода заемщиков и падение цен на недвижимость, также играют против банков.

А с учетом того, что практически половина ипотечных займов выдавалась с первоначальным взносом менее 30%, а то и менее 20%, увеличение объема просроченной задолженности по жилищным кредитам может очень ощутимо ударить по финансам банков.

На фоне благоприятных прогнозов на улучшение качества кредитных портфелей никто не дает, поэтому банки вынуждены ужесточать андеррайтинг при рассмотрении заявок.

Ужесточение контроля

Не облегчают работу банкам и контролирующие организации. Наиболее знаковым решением ушедшего года, которое многих завело в тупик, стало резкое увеличение , после которого выдача займов по старым ставкам стала просто неприемлемой.

Подавляющее большинство кредитных организаций не было готово к такому развитию событий, что привело у многих к временной приостановке выдачи средств (до прояснения ситуации). И на фоне увеличения ключевой ставки ограничение максимальной ставки кредитов еще более усугубляло ситуацию. Правда, последнюю меру обещали временно приостановить.

Вступившие в 2014 году новые стандарты в сфере регулирования предъявляют более высокие требования к достаточности капитала и его качеству, ужесточают требования к раскрытию банковской информации.

Все эти меры в итоге приведут к централизации банковского сектора, избавив его от недобросовестных участников, имеющих проблемы с соблюдением законодательства. Но при этом не очень эффективной станет работа преимущественно с потребительским кредитованием. Новые условия потребуют от банков разнообразить свои программы.

Итоги года

Все эти произошедшие в довольно короткий промежуток времени события уже оставили свой отпечаток, и результаты можно было наблюдать в течение всего прошедшего года.

Увеличение доли просроченных займов привело к тому, что около пятой части банков сработали с убытком. В их числе Хоум Кредит энд Финанс Банк, в практике которого это первый подобный случай. Даже в разгар кризиса 2008-2009 годов ХКФ удавалось выходить в плюс. В 2014 же году по результатам каждого квартала фиксировался убыток, который на конец третьего квартала составлял 4,2 миллиарда рублей по сравнению с 9,4 миллиардами чистой прибыли за аналогичный период предыдущего года. Как результат – закрытие наиболее нерентабельных офисов и сокращение персонала.

Примерно с такой же проблемой столкнулся и Банк Русский Стандарт, с той разницей, что убытки они терпят не только в этом году. Ситуация усугубляется отсутствием роста кредитного портфеля. Всего же по 30 крупным банкам прибыль в этом году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 3%-4%.

Очередной сюрприз преподнес нам банк Траст, по которому ЦБ в конце года вынес решение о санации. Подобная процедура в отношении банка из ТОП-30 – случай очень редкий и значимый. Одной из серьезных проблем организации является невысокий норматив достаточности капитала (10,76% при необходимом минимуме в 10%).